Введение международных санкций в части прекращения поставок западного оборудования для бурения на нефтегазовых месторождениях вынудило российские компании искать альтернативу. Поставки из стран Азии оказались временной мерой, позволившей сохранить темпы добычи, однако неспособной обеспечить развитие отрасли и освоение перспективных блоков. Единственным путём России в сложившихся условиях стало замещение импорта собственной продукцией, которая ввиду усложняющихся задач ТЭК должна не только не уступать иностранным образцам, но и технологически превосходить их.

Санкции как угроза развитию нефтегазовой отрасли России

Будущее топливно-энергетического комплекса России определяется исчерпанием доступных нефтяных залежей, считают специалисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. В свою очередь, санкции являются препятствием для перехода России к новому этапу развития отрасли, в том числе в сферах освоения арктических месторождений и разработок сланцевых блоков. Таким образом, введённые Западом санкции — не первопричина трудностей в ТЭК, а фактор, сдерживающий инновационное развитие и применение новейших технологий. Следует заметить, что ограничения действия международных соглашений в части сотрудничества в нефтегазовом сегменте в отношении России были применены впервые.

Для сохранения темпов добычи нефти в России на уровне полмиллиарда тонн в год нужно обеспечить отдачу с новых месторождений в пределах 160 млн тонн с учётом сокращения показателей на старых блоках. Для достижения такой цели потребуется нарастить объём бурения разведочных скважин в три раза, а также на 13% в год увеличивать показатели эксплуатационного бурения с применением современных технологий.

В Союзе нефтегазопромышленников России отмечают, что объём добычи непосредственно зависит от эффективности работы парка буровых установок. Чтобы не снизить добычу сырья, нужно заменить около 1 тыс. буровых установок устаревшего типа, а также добавить ещё столько же новых комплексов. Пронедра писали ранее, что, по крайней мере, такое количество установок требовалось ещё в прошлом году. Морская бурильная техника нужна России уже сейчас. В период до 2020 года в соответствии с лицензионными обязательствами отечественные операторы должны будут пробурить 51 шельфовую скважину, две трети из которых — поисковые. Предстоит пройти с 2D-сейсмикой 193 тыс. погонных километра и ещё 39 тыс. километров — с 3D-сейсмикой.

После внедрения санкций возникли непредвиденные препятствия для перехода к добыче углеводородов из трудноизвлекаемых запасов на небогатых месторождениях, шельфе Северного ледовитого океана, на сланцевых блоках. Реализация ряда крупных нефтегазовых проектов отложена. Так как традиционные участки к настоящему времени исчерпываются, складывающаяся ситуация может привести к снижению объёмов добычи и ударить по экспортному потенциалу России. Санкционная политика Запада поставила под вопрос возможность реализации более полусотни соглашений с партнёрами из США, Норвегии, Венесуэлы, арабских и других государств в сфере реализации совместных буровых проектов, в том числе наклонных скважин с побережья и платформ.

Под санкционный запрет попали в том числе такие товары, как буровое оборудование, электронасосы, морские платформы и другие компоненты для добычи. Кроме того, речь идёт о прекращении поставок иностранной электроники, которой оснащаются морские платформы. При введении санкций был сделан акцент на блокировании поставок высокотехнологичной продукции, которая применяется при освоении трудноизвлекаемых запасов. По данным Центра международной торговли, ограничения охватили 68% импортного оборудования. Для примера, половина жидкостных насосов для нефтедобывающего оборудования импортировалась из США, Германии, Италии, Германии и Украины. На китайские поставки приходится 15% насосного оборудования.

Переход к импортозамещению как вынужденная мера

В Союзе нефтегазопромышленников России считают, что необходимость замены бурового парка является главной проблемой отечественного нефтесервиса. Подчёркивается, что из работающих сейчас 1,8 тыс. буровых комплексов порядка 40% являются устаревшими и были произведены ещё в восьмидесятые годы. Тем не менее, работа по обновлению техники идёт крайне медленно по ряду причин, среди которых основной является отсутствие адекватного пакета предложений от производителей оборудования в связи с большими расчётными затратами на приобретение установок.

В сложившихся условиях следует принимать меры, направленные даже не на импортозамещение, но на импортонезависимость. В союзе пояснили, что в первом случае речь идёт, по сути, о создании аналогов западных образцов. Если даже применять современные иностранные технологии бурения, то и такое решение не обеспечивает гарантированного освоения крупных ресурсов, в том числе и запасов баженовской свиты, которые составляют более 100 млрд тонн. Зарубежные технологии сейчас не просто недоступны для российских компаний, но и отчасти уже неактуальны, поэтому основные усилия России следует сосредоточить на собственных разработках, подчеркнули в Союзе нефтегазопромышленников.

По данным Союза производителей нефтегазового оборудования, до введения антироссийских санкций порядка 80% используемого в стране бурового оборудования поставляли иностранные компании. В качестве примера в союзе привели единственную в России буровую платформу «Приразломная». Несмотря на то что объект обслуживается российскими компаниями, конструктивно он состоит на 90% из импортного оборудования. Когда американская корпорация National Oilwell Varco прекратила поставлять комплектующие для платформы, «Газпром флот» начал искать альтернативных поставщиков — вначале в Китае, затем в России.

Китайские производители выпускают буровое оборудование, но при этом качество такой техники гораздо ниже американской. В Китае нет и специалистов, которые могли бы организовать проведение полного цикла буровых работ. В настоящее время добыча в России осуществляется, к сожалению, с применением устаревших технологий или же с использованием оборудования, поставленного из Китая.

Стратегия закупок оборудования у КНР и других стран, которые не поддержали санкции, в том числе Южной Кореи, не может работать продолжительный срок. Ей характерен короткий период между ремонтными работами. Заказы выполняются продолжительное время, а срок службы оборудования невелик, приходится пользоваться услугами посреднических структур. Кроме того, не всё оборудование способны производить азиатские компании, в том числе подводные комплексы.

Необходимость импортозамещения коснулась не только поставок оборудования, но и обслуживания буровых систем. При эксплуатации морских добывающих мощностей необходимо проведение своевременного специализированного ремонта, как в период производственного процесса, так и между сезонами. От осуществления регламентных работ зависит не только процесс обустройства скважин, но и вопросы безопасности экипажа, а также предотвращения загрязнения окружающей среды. Компании, с которыми российские операторы заключали контракты на обслуживание — крупнейшие в мире нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International Ltd., зарегистрированные в США и странах Европы.

Введение санкций предусматривает комплекс мер — отказ от сервисного обслуживания и поставок запасных частей. Таким образом, возникает угроза остановки производственных процессов и снижения уровня безопасности эксплуатации мощностей вследствие износа иностранного оборудования.

Препятствия на пути к замещению импорта — технические и финансовые

Серьёзной проблемой импортозамещения в производстве бурового оборудования является то, что в данной сфере используются не просто какие-то детали иностранного производства, но целые технологические узлы от зарубежных поставщиков. Речь идёт в основном о системах силового верхнего привода, которые начали устанавливаться с начала двухтысячных годов. Системы используются для безаварийной проводки горизонтальных и сложных скважин с применением тяжёлых обсадных и бурильных труб. Хотя российские производители уже наладили выпуск систем, основная часть рынка контролируется компаниями с Запада.

Хуже дело обстоит с выпуском автоматизированных буровых ключей. После того как иностранные образцы появились на российском рынке с середины двухтысячных годов, отечественное производство данных компонентов угасло. Какие-либо перспективные российские разработки в данном направлении отсутствуют, а предлагаемые варианты являются лишь изменёнными старыми конструкциями, в то время как отрасль требует новых решений.

Также нельзя говорить о конкурентоспособной продукции, предназначенной для очистки бурового раствора, включая центрифуги, сито-гидроциклонные установки и вибросита. Данная проблема существует уже достаточно продолжительный период — со времён СССР. Системы российского производства, в том числе линейные вибросита, центрифуги, устройства для отделения песка и ила выпускаются в малых количествах, их характеристики не отвечают современным требованиям.

В период 2005–2007 годов производители из России так и не наладили производство регулируемых приводов переменного тока. До этого основными поставщиками приводов были компании из РФ, однако это были устаревшие устройства, рассчитанные на постоянный ток. Сейчас практически всё оборудование электросилового сегмента, оснащённое функцией частотного регулирования, является импортным.

Работа буровых установок управляется специальной цифровой системой. Несмотря на то что российские компании уже имеют большой опыт в создании и внедрении таких узлов, элементная база для них не разрабатывается и не выпускается отечественными предприятиями, а закупается за рубежом. Для налаживания производства необходимых компонентов в стране потребуется не просто организовать работу какой-то дополнительной отрасли машиностроения, но необходимо будет решить данный вопрос в общепромышленном масштабе с задействованием разных сфер экономики.

По данным консалтинговой компании RusEnergy, зарубежные инвесторы неоднократно пытались найти на территории России компании, которые могли бы производить оборудование высокой степени технологической сложности, в том числе для проведения работ на шельфе. Выяснилось, что российские специалисты не обладают достаточным опытом, а персонал с высокой квалификацией отсутствует. Нет также соответствующей инструментальной базы, станков и материалов. Большая часть предприятий работает в сфере ОПК, поэтому доступ иностранцев инвесторов к таким производствам ограничен.

Сложность импортозамещения в нефтесервисной сфере, включая обслуживание бурового оборудования, состоит в том, что российские компании отказались от наличия в своём составе ремонтных подразделений, а также структур, осуществляющих бурильные работы. Российская сторона в своё время пошла по простому пути — нанимались иностранные нефтесервисные операторы, а собственные активы отечественных предприятий продавались. После введения санкций на плаву остались те российские компании, которые сохранили старую модель работы и в меньшей мере зависели от зарубежных корпораций.

Так, среди российских заказчиков есть и те, которые ориентируются большей частью на российского производителя. В частности, «Сургутнефтегаз» в меньшей мере пострадал от санкций, поскольку отдавал предпочтение российскому оснащению. В настоящее время между компанией и российскими разработчиками оборудования заключены четыре десятка контрактов, включая и создание оборудования для разработки извлекаемых запасов. Тем не менее, большинство российских предприятий оказались крайне зависимы от импорта. Огромное количество техники закупалось за рубежом, при этом не использовались собственные возможности в сфере производства оборудования и обслуживания скважин.

Препятствием на пути к быстрому импортозамещению не в последнюю очередь являются и проблемы финансового характера. Производственные затраты на создание только самоподъёмной плавучей буровой установки достигают $220 млн, а на её постройку уходит чуть более двух лет.

Ещё дороже обойдётся создание полупогружной буровой установки — в пределах $600 млн, на её производство уйдёт намного больше времени — почти три года. Кроме того, стране потребуется определённое время и значительные затраты для возведения специализированных верфей для производства шельфовых буровых. Тем не менее, использование арендованных буровых платформ западного производства также достаточно накладно — одна установка обходится добывающим компаниям в $600 тыс. в сутки.

Минусом для всех без исключения российских производителей являются менее привлекательные условия оплаты за поставленную продукцию. В отличие от тех же компаний из Китая, российские поставщики не в состоянии предложить заказчиками трёхлетнюю рассрочку под 3% годовых, как это делают корпорации из КНР, поскольку отечественные банковские структуры попросту не предоставляют такие условия финансирования.

Реальные возможности российской промышленности

По мнению Союза производителей нефтегазового оборудования, подавшего соответствующий доклад на рассмотрение Госдумы, к производству оборудования для освоения шельфа можно привлечь целый ряд российских предприятий, которые смогут выступить в роли поставщиков взамен иностранных компаний:

• ГОЗ «Обуховский завод»
• Группа «Генерация»
• Группа «ГМС»
• Группа «Уралмаш-Ижора»
• ЗАО «НПФ ЦКБА»
• НПО «Винт»
• ОАО «Баррикады»
• ОАО «Катайский насосный завод»
• ОАО «Машпром»
• ОАО «НИИТФА»
• ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»
• ОАО «Новая эра»
• ОАО «Пролетарский завод»
• ОАО «Силовые машины»
• ОАО «Технорос»
• ОАО «Уралвагонзавод»
• ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
• ООО «Электротяжмаш-привод»
• ФГУП СПО «Аналитприбор»

Уже сейчас работа по налаживанию и усовершенствованию производства буровых установок на отечественных предприятиях ведётся достаточно интенсивно. К примеру, в Пермском крае, на «Кунгурском машиностроительном заводе», восстановлены производственные мощности и уже выведена на тестирование первая из девяти заказанных буровых установок мобильного типа. До остановки выпуска машин в 2008 году, когда работа была прекращена вследствие накопившихся задолженностей перед банками, было произведено 44 таких комплекса. Установки обеспечивают бурение скважин глубиной до трёх километров.

В Волгореченске (Костромская область) в 2015 году открылся завод «НОВ Кострома» по производству буровых установок. В налаживание работы предприятия было вложено 6 млрд рублей. Ожидается, что продукция будет поставляться не только на российский, но и на европейские рынки. Мощности позволяют выпускать в том числе внутрискважинное оборудование. Первая буровая система, создаваемая на заводе — уникальная установка, грузоподъёмность которой составляет 320 тонн. Она будет сдана российским заказчикам в августе 2017 года.

Проект буровой установки эшелонного типа «Волга» грузоподъёмностью 320 тонн, «НОВ Кострома»

В октябре 2016 года в Томской области запущена первая очередь предприятия «НПО «РеаСиб», специализация которого — выпуск реагентов для буровых растворов, в том числе смазочных добавок, а также эмульгаторов, предназначенных для обратных эмульсий. Мощности позволяют производить до 30 тонн продукции в сутки. Это второе такое предприятие в стране, до его запуска реагенты для буровых растворов производились лишь на ООО «Велес» (Кемеровская область).

Оренбургский «Завод бурового оборудования» активно работает над реализацией программы импортозамещения. Начат выпуск высокоскоростного вращателя с проходным шпинделем для установки ZBO S15. До начала его производства покупались иностранные комплекты стоимостью порядка трёх миллионов рублей. Буровые комплексы, выпускаемые на предприятии до взятия курса на импортозамещение, состояли на 70% из импортных деталей, затем данный показатель был снижен до 45%.

Буровая установка ZBO S15

По данным «Магнитогорского металлургического комбината», максимальный показатель локализации производства буровых систем, которого можно добиться в России в настоящее время, составляет не более 80%. В свою очередь, в «Уралмаш НГО Холдинге» считают, что в перспективе замена импортных поставок может стать полной.

Сейчас предприятие работает над создание буровой установки, которая на 95% будет состоять из отечественных компонентов, в том числе узлов управления. Последние разрабатываются с привлечением специалистов НПО «Автоматики». В холдинге подчеркнули, что вполне возможно отказаться от всех импортных комплектующих, в том числе от контроллеров программируемого типа. Такие контроллеры используются в качестве элементной базы для автоматизированных систем управления буровых комплексов, компьютерных систем и ПО.

Российские компании уже освоили производство электродвигателей мощностью до 1,2 тыс. кВт, рассчитанных на переменный ток. В серию пошла система верхнего привода, грузоподъёмность которой достигла 320 тонн. Изготовлены и испытываются аналоги американского оборудования, предназначенного для очистки бурового раствора. Комплектовать буровые такими системами требовали практически все заказчики продукции «Уралмаш НГО Холдинга». Позиция компаний пояснялась налаженным сервисом американских поставщиков, организованной системой поставок комплектующих, обслуживанием систем квалифицированными иностранными специалистами.

Уже в 2017 году российские буровые установки будут комплектоваться отечественной очистной системой. Таким образом, буровые установки производства российского холдинга получат полноценный статус отечественной продукции. На предприятии придерживаются мнения о том, что российские производители способны конкурировать как с китайскими, так и с западными поставщиками. С 2016 года компании из Китая получили преференции в виду аннулирования ввозных пошлин, однако даже в таких условиях, частично благодаря девальвации рубля, российские компании могут выступать на рынке на равных. В «Уралмаш НГО Холдинге» отметили, что технологичностью оборудования россияне вовсе не уступают конкурентам с Запада и из Китая.

Упоминается даже о том, что в своё время иностранные производители позаимствовали ряд российских технологий, в том числе эшелонные установки, предназначенные для кустового бурения. Уже в двухтысячные годы такие установки китайского и немецкого производства стали поставляться на рынок России. Также озвучивалась история с началом поставок на Ямал китайской буровой установки, способной работать в условиях низких температур. Ещё несколько лет назад такая установка под наименованием «Арктика» была создана силами «Уралмаш НГО Холдинга». Таким образом, можно говорить о том, что китайцы идут на технологическое заимствование, отметили в холдинге.

Буровая установка «Арктика»

В компании ТНН, учреждённой «Транснефтью», привели пример развития собственных технологий в условиях прекращения иностранных поставок. После того как начался кризис в российско-украинских отношениях, появилась необходимость заместить насосы украинского производства. С этой целью создали специальное конструкторское бюро, силами которого разработаны новые технологии, до настоящего времени не применявшиеся. Предприятие пока не освоило методику шлифовки, однако даже при существующих наработках удалось наладить выпуск продукции, со сроком службы в 50 лет — на 20 лет больше, чем могли эксплуатироваться украинские установки.

Первые шаги к созданию нефтесервиса России — прогнозы и критика

В комитете по вопросам ТЭК Ассоциации молодых предпринимателей России заявили, что в правительстве уже работают над вопросом создания отечественных структур, которые займутся нефтесервисными услугами. Во время встреч представителей кабмина с делегатами от профильных министерств и отраслевых компаний было озвучено предложение о создании глобальной национальной нефтесервисной корпорации на базе «Росгеологии».

Кроме того, изучается вариант учреждения консорциума российских предприятий, занятых в нефтесервисном сегменте, и единого банка технологий в данной сфере. Для наращивания темпов работы, в частности, для налаживания производства отдельных компонентов оборудования на базе производственных мощностей, которые уже имеются в России, планируется привлечь китайских партнёров, а также компании из латиноамериканских и арабских государств.

По оптимистичным расчётам экспертов, задачи по импортозамещению укомплектованных буровых систем можно будет выполнить уже в краткосрочной перспективе. При этом доля российских поставщиков достигнет 70%. В среднесрочный период можно будет полностью заместить покупки за рубежом. Проблемными, возможно, останутся вопросы поставок разных комплектующих. Особо остро будет стоять вопрос импортозамещения общепромышленных систем. В Минэнерго России высказали надежду на то, что импортозамещение в нефтегазовой сфере удастся провести в течение четырёх лет.

В Минпромторге, в свою очередь, высказали уверенность в том, что многие виды такой продукции в обозримом будущем заместить не удастся. Эксперты из Lionstone критически относятся к задекларированным возможностям, озвученным экономическим ведомством, отмечая, что упомянутого срока не хватит для подготовки соответствующих специалистов. Даже при наличии необходимых условий достаточно сложно создать оборудование, аналогичное западным образцам. Только порядка семи лет потребуется для налаживания собственного производства. Без проведения структурных реформ и реализации долгосрочной программы станкостроения задача импортозамещения станет невыполнимой.

Источник: Пронедра.ру, 20.02.2017, 16:18