Фитнес-рынок: стагнация или рост?

По данным первого полугодия 2022 года совокупный объем выручки российского рынка фитнес-услуг в среднем по России вырос на 3%, что на 2,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. В то же время посещаемость фитнес-клубов снизилась на 0,4%, продажи клубных карт упали на 0,8%.  Увеличение продаж на 1,8% отмечалось только в сегменте дополнительных услуг.

Доходы отрасли пока сильно отстают от  докризисного уровня. Показатели за первое полугодие 2022 года по сравнению с 2019  годом снизились на 15,8% или 13,2 млрд рублей, продажи клубных карт сократились на 10%. Данные цифры говорят о том, что в I квартале 2022 года фитнес-индустрия в целом находилась в падении. Только небольшому количеству крупных игроков, на которых приходится около 12% рынка, удалось приблизиться к показателям 2019 года.

По данным Национального фитнес-сообщества, за 2020 - 2021 годы рынок фитнеса уменьшился на 40%. На конец 2021 года в отрасли насчитывалось около 7800 объектов, где работали 518 000 сотрудников, до пандемии - 13 000 объектов и  768 000 человек соответственно.

На фоне антироссийских санкций расходы бизнеса возросли более чем на 20%. Это связано с тем, что увеличились издержки на содержание помещений, выросли рекламные и IT-расходы, при этом цены на услуги сохранились на прежнем уровне.

Около 78% представителей фитнес-отрасли сегодня ощущают дефицит оборотных средств, порядка 58% находятся на пороге рентабельности, часть компаний пользуется кредитами, а значит, имеет долги.

В результате ухода из России ряда иностранных компаний, а также из-за нарушения логистических цепочек поставок фитнес-клубы столкнулись с нехваткой тренажеров, а также комплектующих для них. Это вызывает беспокойство у 69,3% игроков отрасли, 50% представителей фитнес-бизнеса испытывают трудности в техническом и сервисном обслуживании спортивного оборудования.

Мировые транспортные компании отказываются размещать заказы и транспортировать грузы в Россию, а обходные маршруты увеличивают стоимость с 3 -5 тыс долларов за контейнер  до 13-15 тыс долларов, а поставщики из Азии перешли на полную предоплату.

Доля российского оборудования в тренажерном зале составляет около 15%. Кардио- и силовые тренажеры выпускает завод Foreman в Санкт-Петербурге. Есть еще несколько заводов, которые изготавливают силовое «железо», но их мощность невелика. Велосипеды, тренажеры-«эллипсы», кардиодорожки - на 80-85% европейские и американские бренды  и около 15% приходится на Китай и Южную Корею.

Быстрого импортозамещения, как в сегменте умных тренажеров, так и запчастей, ожидать не приходится:  запуск полного цикла производства требует инвестиций в размере от 500 млн до 1 млрд рублей, в зависимости от объема и номенклатуры производимой продукции.

По мнению экспертов отрасли, для реализации российских проектов были реализованы в полном объеме и в короткие сроки, необходима поддержка государства в виде снижения налогооблагаемой базы, кредитов с максимально низкой ставкой, различных видов госконтрактов.

«В этой связи фитнес-отрасли очень бы помогла поддержка правительства: снизить НДС на ввозимый товар из дружественных стран с 20% до 10%, внедрить пониженный тариф на таможенное оформление в размере 2%, предоставить предприятиям отрасли возможность получать льготные кредиты под 6% годовых»,  - подчеркивает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

2022 год в фитнес-индустрии начался позитивно. Как отмечают игроки отрасли, поток клиентов в московских фитнес клубах был ниже сопоставимого периода 2021 года всего на 5-10%. По данным экспертов, в феврале наметилась тенденция к увеличению посещаемости, что было связано с высоким сезоном после новогодних праздников и массовой отменой коронавирусных ограничений.

Январь 2022/2021, РФ в целом:

• Спортивные товары — средний чек 4861 руб., на 8% выше уровня 2021 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 8%, в денежном выражении – ниже на 4%.
• Фитнес-клубы и спортзалы — средний чек 3368 руб., на 9% ниже уровня 2021 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – выше на 4%, в денежном выражении – выше на 14%.

Для сравнения, за 4 кв. 2021/2020, РФ в целом:

• Спортивные товары – средний чек 5918 руб., на 9% выше уровня 2020 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – ниже на 13%, в денежном выражении – ниже на 7%.
• Фитнес-клубы и спортзалы – средний чек 3264 руб., на 9% ниже уровня 2020 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) – выше на 5%, в денежном выражении – выше на 12%.

Источник: Чек Индекс (Checkindex.ru)

Ситуация изменилась в начале марта 2022 года. Введенные против России санкции, уход с рынка крупных иностранных компаний, падение платежеспособности населения привели к тому, что продажи новых клубных карт в марте 2022 года остановились, а запросы на возвраты денег за неиспользованные карты выросли. Одновременно фитнес-клубы практически лишились кредитных продуктов, которые позволяли клиентам оплачивать услуги в рассрочку — после роста ключевой ставки ЦБ они стали невыгодными. На фоне кризиса издержки фитнес-клубов выросли на треть.  На 20-30% подорожали все товары с импортной составляющей, включая кассовую ленту, химические составы для бассейнов, фреон для кондиционеров.

У фитнес-клубов появились проблемы с лицензированными групповыми программами типа Zumba и Les Mills. Zumba официально ушла с рынка России, соответственно больше не проводятся мастер-классы для тренерского состава, отсутствует обновление контента - уроков и музыки. У Les Mills осталось российское представительство, но пока вопрос с обновлением контента остается открытым.

А вот импортозамещение в сфере IT сложностей не представляет: программное обеспечение, CRM-системы в фитнес-клубах примерно на 80% российские. Также без потерь прошла замена в категории спортивного питания и добавок: в России немало производителей, которые выпускают продукцию лучшего качества, чем зарубежные аналоги.

По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, «рынок фитнес-услуг, который с середины февраля входил в самый доходный период, столкнулся сразу с несколькими проблемами.  Во-первых, потребители в большей степени озадачились приобретением товаров первой необходимости. Во-вторых, большинство абонементов и клубных карт до настоящего времени продавались в рамках корпоративных программ, а крупные иностранные компании начали заявлять о приостановке своей деятельности в России, и фитнес-отрасль потеряла серьезный пул корпоративных договоров. Игроки рынка столкнулись с негативными эффектами нарастающего кризиса: начались запросы на возврат денег и отказ от продления членства из-за неплатежеспособности. В-третьих, из-за череды блокировок интернет-ресурсов и социальных сетей индустрия потеряла важный маркетинговый инструмент для продвижения услуг, которые являлись драйверами в генерации клиентского трафика».

Отмена продаж через устоявшиеся ранее каналы рекламы резко понизили выручку клубов, а увеличивать рекламный бюджет крайне сложно. В арсенале у клубов - VK и рекламные продукты Яндекса, а также почтовые рассылки.

По  данным Росстата, за 2021 год число россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, уменьшилось примерно на четверть. Учитывая период традиционного летнего затишья, к сентябрю 2022 года эксперты ожидают падения доходов от продаж фитнес-услуг на 40-50% по сравнению с показателями февраля.

Спад продаж наблюдается по всей стране и  отражается, в первую очередь, на премиальном сегменте и годовых картах. В секторе эконом класса, где продаются карты на 1-3 месяца, такого снижения нет. В результате, клубы, у которых бизнес процессы были настроены на длительное обслуживание, вынуждены давать большие скидки. Те, у кого в ходу были карты по ежемесячному посещению, пострадали не так сильно.

Снижение цен во время кризиса не привело с увеличению количества клиентов. Следовательно, в масштабах рынка ожидается медленный рост цен. Фитнес-клубы будут балансировать между необходимостью выходить «на ноль» и не терять клиентов. Ключевым последствием санкций станет, по мнению экспертов,   рост стоимости занятий и абонементов в среднем на 15%. И этот тренд будет сохраняться.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» Национальным фитнес-сообществом совместно с Министерством спорта России активно реализуется физкультурно-оздоровительный проект «Россия выбирает спорт!». Эксперты Национального фитнес-сообщества  провели в 43 субъектах РФ углубленное маркетинговое исследование, направленное на определение доли вовлеченного населения в систематические физкультурно-оздоровительные занятия.

Результаты проведенного среди 89 686 респондентов исследования показали, что наиболее активными пользователями фитнес-услуг являются граждане от 30 до 39 лет — 35,4%. Из возрастной категории от 20 до 29 лет регулярно тренируются в фитнес-клубах 26,9%, показатели систематической посещаемости физкультурно-оздоровительных занятий населением в возрасте от 40 до 54 лет демонстрируют небольшое отставание от молодежи и составляют 24,4%.

Наименее вовлечены в занятия физической культурой россияне от 55 до 64 лет — занимаются всего 8,5%, а старше 65 лет только 4,8%.

С целью стимулирования наименее активных категорий населения к занятиям физической культурой, фитнес-клубы, участвующие в федеральном проекте «Россия выбирает спорт!», устанавливают льготную стоимость на клубные карты — от 15% до 50%, вводят специальные группы для людей старше 55 лет с льготой до 50%, внедряют программы занятий «Активное долголетие» с бонусами до 40%, предоставляют подарочные карты для близких и родных членов клуба на бесплатное посещение в утреннее и дневное время.

Устойчивая тенденция последних лет – занятия циклическими видами спорта. Люди все чаще заменяют фитнес-залы тренировками на улице, на свежем воздухе. Это привело к росту популярности беговых клубов, велоклубов, outdoor тренировок.

29 июня фитнес-клуб WTC Fitness совместно с Офисно-квартирным и Ресторанным комплексами ЦМТ Москвы провели для арендаторов и клиентов клуба спортивный день на Летней Веранде ЦМТ. Подробнее в материале «На Летней Веранде ЦМТ прошел сайкл-марафон для арендаторов» 

В летнее время WTC Fitness также проводит Outdoor тренировки в парке Красная Пресня. Также с 15 июня любой желающий может сделать утреннюю зарядку под голосовым руководством тренера: профессионалы WTC Fitness записали комплекс упражнений для экспресс - зарядки в аудиоформате. Подробнее в материале «Лето с ЦМТ» 

В фитнес-центрах востребованы плавание, программы йоги/пилатес. Согласно проведенным Национальным фитнес-сообществом исследованиям, россияне стали более избирательными  в выборе фитнес-услуг, тщательно походят к тренировочному процессу, более ответственно проявляют заботу о своем здоровье и результативности тренинга, чаще пользуются индивидуальными занятиями с персональным инструктором, тренируются в мини-группах, приобретают СПА-услуги, массаж.

Важным показателем является спрос на дополнительные услуги. Но если на продажи спортивного питания приходится 5-7% валовой выручки, то на персональные занятия с тренером уже около 40%. Максимальный спрос на индивидуальные тренировки был зафиксирован в марте-апреле 2022 года, но далее все будет зависеть от уровня платежеспособности клиентов.

Еще один тренд, который сохраняется в 2022 году, ужесточение конкуренции. Среди новых игроков наблюдается изменение формата. Все чаще спортивные клубы открываются в жилых комплексах, в «шаговой доступности».  Что касается расширения сетей, заложенный объем инвестиций позволит крупным компаниям реализовать свои намерения. По мнению экспертов, с рынка уйдут ноунеймы-одиночки с неустойчивой бизнес-моделью. У больших фитнес-сетей кардинальных перемен не произойдет.

Для выхода на траекторию роста необходимо внедрять системные решения и радикальные меры поддержки со стороны государства: снизить социальные налоги и взносы для субъектов финтес-бизнеса, включить услуг фитнеса в полисы ДМС, внедрить программы кешбэка. Подробнее в материале «Фитнес: из виртуальной реальности в залы»

Еще одна рыночная ниша для фитнес-индустрии – сотрудничество с организациями здравоохранения по реабилитации пациентов после определенных заболеваний. Если будет одобрена соответствующая федеральная программа, то таких людей будут направлять на реабилитацию в спортивные организации для тренировок по разработанным медикам рекомендациям. Это также прямая выгода и для государства, которое сможет получить дополнительные возможности для квалифицированного  восстановления трудоспособного населения.

Для более активного вовлечения молодежи, игроки московского рынка предлагают ввести для фитнеса аналог студенческой «Пушкинской карты». Имея некую сумму на счете на год, студент сможет тратить по 200-300 рублей за занятие в нерейтинговое время.

В данный период фитнес-отрасль зашла в самый сложный сезон летних отпусков, клубы традиционно теряют часть клиентской базы. При этом в новых экономических условиях увеличивать клиентский поток становится особенно сложно.

«Предприниматели отрасли не могут планировать даже в среднесрочной перспективе свои тактические, стратегические и процессные действия. Сейчас фитнес-бизнес живет сегодняшним днем и ориентируется в моменте», - отмечает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.