PRO кофе: рынок и тренды

15 Марта 2022

Ни для кого не секрет, что 2021 год для кофейного рынка был весьма сложным. Начиная с апреля 2021 года цены на кофейные зерна постоянно росли, достигнув в декабре 2021 года своего десятилетнего максимума. Стоимость арабики выросла на 80%. Основными причинами резкого скачка цен эксперты считают неурожай в Бразилии и скачок стоимости морских перевозок. В 2022 году следует ожидать повышения продажных цен на обжаренный кофе еще на 30-50%.

Объём производства в Бразилии, одного из крупнейших поставщиков в мире с долей 40%, в 2021 году резко упал из-за засухи и заморозков. При этом восстановить производство мешают растущие цены на удобрения и нехватка рабочей силы. Прогноз по урожаю Бразилии на этот год уже на 37% ниже 2021 года. В начале 2021 года протесты из-за налоговой реформы привели к снижению экспорта кофе из Колумбии на 52%. Дефицит поставок увеличили и осенние ливни в стране. Политический кризис в Эфиопии также отрицательно сказывается на поставках кофейного зерна.

Одновременно растут затраты на перевозку грузов, не хватает морских контейнеров. Вьетнам, один из ключевых поставщиков кофе сорта робуста, также столкнулся с подорожанием контейнеров и ограничениями, связанными с пандемией. Предполагается, что экспорт из Вьетнама и других стран в 2022 году будет ниже минимум на 10%.

Рост оптовых цен на зеленый кофе обусловлен и тем, что кофейное зерно стало поступать по более высоким ценам из-за роста биржевых котировок. Фьючерсы на кофе на Нью-Йоркской межконтинентальной бирже достигли самого высокого уровня за десять лет на фоне растущей обеспокоенности по поводу ограниченных поставок, а на арабику выросли на 3,6% до 2,58 долл. за фунт, что является самой высокой ценой закрытия с сентября 2011 года.

График изменения цен в мире на кофе за январь 2022 от International Coffee Organization

кофе1.jpg

Влияние поставок кофе в Россию оказывает экономическая ситуация, прежде всего рост курса иностранных валют. На фоне резкого ослабления рубля в последние дни февраля 2022 года у импортеров, которые завозили в страну зеленый кофе, образовался долг перед производителями в других странах, и сейчас отпускные цены пересматриваются для того, чтобы рассчитываться за поставки. По мнению экспертов, цена чашки капучино в кофейнях в 2022 году вырастет до 250-350 рублей.

Согласно обзору РБК «Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2021» за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года количество сетевых кофеен и кафе-кондитерских в России выросло на 812 точек и составило 10947. Даже во время пандемии сети не прекращали свое развитие и продолжали открывать новые заведения. Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank, ежегодный прирост кофеен всех форматов в России составляет в среднем 3%, кофеен типа «кофе с собой» — 7%.

кофе2.jpg

В 2022 году на первый план выходит качество продукции. Потребители становятся все более требовательными, поэтому только те производители, которые следят за качеством и используют современные технологии, будут наиболее востребованы. Также пандемия внесла свои корректировки в сегмент потребления кофе: все большую популярность набирают кофейни самообслуживания и другие автоматизированные сервисы без прямого участия людей в покупках.

По данным Россельхозбанка, с 1991 года потребление натурального кофе в России возросло с 0,2 до 2,1 кг на душу населения и в 2021 году составило 303 тыс. тонн. Это на 8% больше показателя 2020 года. Такая динамика свидетельствует о возвращении к трендам «доковидных» лет. В целом в Россию в 2021 году было ввезено 241 тыс. тонн натурального кофе. Традиционные лидеры поставок кофейного зерна в Россию - Вьетнам, Бразилия, Италия, Индонезия и Уганда. На эти страны пришлось 79% импорта.

По данным экспертов Россельхозбанка, за последние пять лет натуральный кофе стали пить на 30% больше, а главным драйвером является покупка кофе навынос. Сейчас россиянин в среднем выпивает порядка 300 чашек натурального кофе в год, что эквивалентно 60 литрам на человека и 8,76 млрд литров на всю страну, в то время как 30 лет назад за год пили по 29 неполных чашек, то есть примерно 5,7 литра на человека, или 848 млн литров.

При этом Россия не только закупает натуральный кофе, но и продает его. В данном случае речь идет не о реэкспорте, а о создании товара с дополнительной прибылью, куда входит обжарка и переработка зерна. Жареный кофе у России больше всего покупают Белоруссия, Казахстан, Украина, Грузия и Абхазия. Несмотря на небольшие объемы около 16 тыс. тонн в 2021 году, экспортные поставки за последние пять лет выросли в 2,5 раза.

Потребление растворимого кофе по состоянию на 2021 год Россельхозбанк оценивал в 93 тыс. тонн,  что в пересчете на душу населения составило 0,7 кг. В целом, в отличие от натурального кофе, потребление растворимого не растет и остается на уровне в среднем 0,8 кг на душу населения с 2001 года. За пять лет импорт растворимого кофе вырос более чем на 10% и в 2021 году составил 63 тыс. тонн, что на 1% больше, чем годом ранее. Основными поставщиками этого продукта являются Бразилия, Индия, Германия, Вьетнам, Швейцария,  на которые приходится более половины импорта. Порядка 50% произведенного в России растворимого кофе направляется на экспорт – в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Грузию.

Согласно данным опроса, проведенного во всех федеральных округах РФ логистическим оператором СДЭК и онлайн-ритейлером «Самокат», 64% россиян считают себя кофеманами. 60% респондентов тратят на кофе в месяц до 1 тыс. руб., 22,5%  - от 1 до 2 тыс. руб., 11% -  от 2 до 3 тыс. руб., 6% - от 3 тыс. руб.

Респондентов, которые тратят на кофе свыше 3 тыс. руб. в месяц, больше всего в Санкт-Петербурге (10%), Москве (8%), Новосибирской (7%), Челябинской (5%) областях и Татарстане (4%).

Около 80% респондентов заявили, что пьют кофе каждый день, причем 31% ежедневно выпивает две чашки, 18% – три, а 13% –от четырех чашек. Отказаться от кофе по рекомендации врача готовы 44%, а 4% респондентов подчеркнули, что не откажутся от кофе ни при каких обстоятельствах.

Продолжение в наших следующих материалах

3.151675181216
Поделиться:
ЦМТ в соц.сетях:
© 2001 - 2023 • Центр международной торговли • 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12 • +7(495) 258-12-12servinfo@wtcmoscow.ru Яндекс.Метрика