Обзор гостиничного рынка 2021 и прогнозы 2022

В период пандемии гостиничный сектор и туризм в целом оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. В предковидном 2019 году Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов. По итогам 2020 года столицу посетили 13,6 млн туристов, что на 46% меньше уровня 2019 года. Показатели могли бы стать выше, но пандемия остановила рост турпотока. Однако в январе-сентябре 2021 года в Москве побывало 14,9 млн туристов, а средний уровень загрузки гостиниц составил 61,6%.

В 2021 году экономический эффект пандемии продолжил оказывать влияние на гостиничный рынок. По итогам года столица России оказалась среди мировых лидеров по заполняемости отелей, несмотря на продолжение распространения вируса COVID-19.

Гостиничный рынок Москвы является наиболее развитым рынком России с точки зрения спроса и предложения. Всего в столице работает 865 отелей с номерным фондом в 68 тысяч, из них качественное предложение составляет 32 000.

За 11 месяцев 2021 года средняя стоимость гостиничных номеров в Москве выросла на 22% и составила 6 315 рублей (на конец ноября), что на 6,2% ниже, чем за тот же период 2019 года. Итоговые данные по рынку отелей за 12 месяцев будут представлены в феврале – марте, о чем мы расскажем дополнительно на страницах нашего сайта. Несмотря на то, что цифры, указанные в данной статье, подытоживают 11 месяцев 2021 года, они являются достаточными для того, чтобы сделать выводы по годовой динамике сектора.

В 2021 году гостиничный рынок Москвы продемонстрировал приближенный к 2019 году показатель среднего тарифа. Прирост в сравнении с 2020 годом составил 13 %. Средний тариф рос в сегментах люкс и верхнем пределе высокого ценового сегмента, в то время как в остальных сегментах наблюдалось падение от 11% до 28%.

Источник: Cushman&Wakefield

В целом в Москве наблюдался значительный рост заполняемости: в брендированных отелях средневзвешенная загрузка составила 60%, увеличившись на 22 п.п. по отношению к аналогичному показателю 2020 года. Средневзвешенный тариф (ADR) вырос на 19% – с 5 700 руб. (в 2020 г.) до 6 800 руб. Таким образом, средневзвешенный показатель дохода на доступный номер (RevPAR) увеличился на 88%, приблизившись к 4 100 руб. При этом RevPAR практически на 30% отставал от «допандемийного» уровня 2019 года.

Источник: Cushman&Wakefield

Несмотря на продолжавшиеся колебания спроса, основные операционные показатели московского рынка стабилизировались, а по средней цене на номер даже приблизились к доковидным уровням. Однако очередная, четвертая волна роста заболеваемости в октябре-ноябре 2021 года сдвинула сроки качественного увеличения объемов и восстановления привычной структуры спроса на гостиничные услуги.

В 2021 году нашей гостинице Crowne Plaza Moscow World Trade Centre 5* по доходу и загрузке удалось приблизиться к показателям 2019 года, однако полное восстановление спроса еще впереди. Загрузка соответствовала среднемосковской даже с учетом объемного номерного фонда в 727 номеров. При этом рост загрузки по отношению к 2020 году составил 97%, против 59,2% в других московских отелях (по данным STR Global).

Показатель на один доступный к продаже в Гостинице номер (RevPar) значительно превысил среднемосковский уровень. Рост по этому показателю в Crowne Plaza Moscow WTC составил 127%, тогда как в среднем по Москве - 94%.

Достичь таких результатов этого Гостинице удалось благодаря системному подходу к ценообразованию по различным сегментам бизнеса, а также при помощи индивидуального подхода к запросам клиентов на этапе предложения, проявления лояльности к корпоративным партнерам, а также за счет реализации крупных проектов, в том числе таких, как размещение участников нескольких чемпионатов мира, проходивших в Москве.

По статистике прибытий до 2020 года 70% заездов приходилось на въездной туризм, 30% на внутренний, в 2021 году сложилась противоположная ситуация. Общий показатель загрузки постепенно рос во всех ценовых сегментах и достигла 60% по рынку в целом. Даже в месяцы, отмеченные очередной волной COVID-19, загрузка не опускалась ниже 50%, что свидетельствует о значительном потенциале внутреннего спроса.

Благодаря внутреннему туризму отели уровня 2-4 звезды заполнялись на уровне 60%. Из-за отсутствия иностранных туристов гостиницы класса люкс показывали загрузку на порядок ниже. Несмотря на то, что данный показатель был на 68% выше уровня 2020 года, в сравнении с 2019 годом он всё еще демонстрировал отставание в пределах 30-50%.

В 2021 году в Москве было построено 8 новых гостиниц на 1005 номеров: Hampton by Hilton (147 номеров), Гостиница Marriott в МФК «Краснопрудный» (268 номеров), МФК «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» (340 номеров), гостиница по адресу Космодамианская набережная, вл. 28 (5 номеров), гостиница в офисно-гостиничном здании в 1-м Земельном пер., вл. 7/2 (44 номера), реконструированный под гостиницу административно-жилой комплекс на Николоямской ул., вл. 38/23 (58 номеров), офисно-гостиничный комплекс на Смоленском бульваре, вл. 13 (25 номеров), реконструированное под гостиницу здание на Зубовской площади, вл. 3 (118 номеров).

Несмотря на то, что в период с 2011 по 2021 год в столице было построено 65 гостиниц с общим фондом в 11 800 номеров, правительство Москвы ставит задачу наращивания объемов нового строительства гостиничных объектов для обеспечения города возможностями отелей разного формата, включая международные бренды.

29 декабря 2021 г. мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц. Ее участниками смогут стать инвесторы, возводящие отели «с нуля», или адаптирующие под гостиницы городские строения. Предполагается, что осуществление данного проекта благоприятно скажется на совершенствовании гостиничной инфраструктуры, увеличении количества номеров, привлечении инвестиций в отельный бизнес, а также на полезном использовании нежилого фонда столицы.

Увеличение спроса на поездки по стране в целом - один из ключевых трендов периода пандемии. Компания «Аэроклуб» провела исследование, которое показало, что в 2021 году спрос на российские объекты размещения у представителей бизнеса полностью восстановился. При этом средняя стоимость ночи зафиксировалась на уровне допандемийного 2019 года.

Больше всего вырос спрос на пятизвездочные отели, причем в Москве он достиг 23%. Чаще всего в 2021 году в отелях останавливались представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Число ночей, которое они провели в российских отелях, выросло на 38% по сравнению с 2019 годом, а средняя стоимость проживания сократилась на 12% (3 800 руб.).

Представители ритейла также увеличили число ночей на 13%, при этом средняя стоимость проживания осталась на допандемийном уровне (3 200 руб.). Хотя фармацевтические компании и сократили число ночей в российских отелях на четверть, они поднялись на две строчки по объему бронирований по сравнению с 2019 годом. Средняя стоимость размещения сотрудников таких компаний выросла на 5% (5 400 рублей).

Сотрудники ИТ- и телекоммуникационных компаний стали на 20% чаще пользоваться российской отельной инфраструктурой, при этом стоимость их размещения выросла на 13% – до 5 300 руб. FMCG-компании, ранее занимавшие третью строчку по числу ночей, сократили количество бронирований в 2 раза, а средняя стоимость размещения в 2021 году составила 4 400 рублей (+4% к 2019).

Самая высокая средняя стоимость размещения была отмечена у представителей финансовых и консалтинговых компаний, она составила 6 000 рублей (+1% к 2019), при этом объем размещения вырос на 23% по сравнению с допандемийными показателями.

Эксперты утверждают, что главным изменением в гостиничной отрасли за время пандемии, как, вероятно, и во всей туристической сфере, стала потеря возможности точного прогнозирования. В индустрии гостеприимства его процент всегда был очень высоким: если отель хотя бы 3-5 лет работает на рынке, то можно было с 95% вероятностью предсказать колебания спроса. Теперь, когда границы закрываются и открываются с большой долей непредсказуемости, когда решения об ограничениях принимаются накануне их введения, прогнозировать стало сложнее.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, в 2022 году в России произойдет полное восстановление туристической отрасли: «Экспорт туристических услуг просел в силу международных ограничений из-за пандемии. Но по темпам восстановления внутреннего туризма у нас один из лучших показателей в мире».

По итогам 2021 года турпоток внутри России составил 56 млн человек. Это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Данный показатель означает, что объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года восстановились на 90%.

Однако из-за отсутствия иностранных туристов страна по-прежнему недополучает 1,2 трлн руб. При этом Ростуризм утверждает, что по итогам 2022 года по ключевым показателям туристическая отрасль России восстановится в среднем на 80% от доковидного уровня, что станет одним из лучших показателей в мире. Прогнозируется, что такой показатель будет достигнут за счет опережающих темпов роста внутреннего туризма, и общий оборот отрасли в 2022 году восстановится до 2,5 трлн руб.

По мнению экспертов Cushman&Wakefield, в целом 2022 год может быть похожим на 2021 из-за отсутствия ожиданий значимых изменений на макроуровне. В их числе – по-прежнему близкий к нулевому зарубежный турпоток, появление новых «штаммов» вируса, все еще недостаточный уровень массовой вакцинации в России, а также отсутствие соглашений с развитыми странами по вопросам взаимного признания вакцин. В Москве, по данным аналитиков, до сих пор мало зарубежных туристов, а внутренний спрос почти достиг предела и исчерпал возможности для дальнейшего роста. Однако, по их оценкам, у столицы есть все шансы максимально приблизиться к допандемийному уровню.