Причины мирового энергетического кризиса


Энергетические кризисы, разразившиеся прошлой осенью на рынках ряда крупнейших экономик мира, стремительно приобрели глобальный характер. Последствия турбулентности на рынках распространились за пределы регионов, где они изначально возникли, спровоцировав проблему нехватки традиционных энергетических ресурсов и взлет их стоимости.

Учитывая особую актуальность тематики в свете сегодняшних геополитических событий, приведем выдержки из статьи министра энергетики России Александра Новака, содержащей детальный обзор мирового рынка энергоносителей на середину февраля 2022 года, совсем незадолго до начала военных действий на Украине. Данная информация полезна для понимания объективной картины, баланса сил и интересов ключевых поставщиков и потребителей энергоресурсов накануне обострения глобальной политической ситуации.

У энергетических кризисов в разных странах мира одинаковые предпосылки. В первую очередь, это превышение спроса над предложением в силу восстановления экономики после пандемии, а также попытка ограничить финансирование проектов традиционных источников энергии и, как следствие, снижение производственных мощностей. В результате цены на газ и уголь на мировых рынках во второй половине прошлого года подскочили в несколько раз.

Эпицентром энергетического кризиса стала Европа. Собственная добыча газа здесь неуклонно падает в течение последних четырех лет. Например, по итогам 10 месяцев 2021 г. добыча в Великобритании, Нидерландах, Германии, Италии, Польше, Дании и Румынии составила 55,2 млрд м3, что на 14 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года (63,9 млрд м3). По итогам 2018 г. добыча в этих странах почти достигала 94,6 млрд м3, 2019 г. – 88,4 млрд м3, 2020 г. – 78,4 млрд м3. При этом продолжается политика по закрытию газовых месторождений.

Европа в последние годы делала ставку на альтернативные источники энергии. Однако в прошлом году наблюдались слабые ветра в Северном море, что существенно снизило выработку электроэнергии на ветровых электростанциях. Например, в 2021 году в Дании объем выработки энергии на ВЭС составлял около 75 % от нормы, а в сентябре лишь около 50 %. Помимо этого, наступление осени ожидаемо снизило объемы генерации на солнечных электростанциях.

В то же время ряд экспертов отмечает, что в Северной Атлантике скорость ветра снижается уже 40 лет и, что самое главное, эта тенденция продолжится. К 2100 году скорость ветра упадет на 10%. Таким образом, остаются неопределёнными перспективы увеличения ветряной генерации. С учетом текущей динамики очевидно, что прошлые уровни добычи в европейских странах не будут достигнуты в обозримом будущем.

Толчком к развитию европейского энергетического кризиса послужило ускоренное восстановление промышленного производства, холодная зима и жаркое лето прошлого года, что потребовало дополнительной энергии. Итогом стал дефицит энергоресурсов. Значительную роль здесь сыграл как раз стремительный отказ от сотен угольных и газовых электростанций и атомной генерации, мощности которых не были в результате замещены альтернативной генерацией.

Накануне рекордного роста цен на газ запасы «голубого» топлива в европейских ПХГ составляли 76%, что на 14 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. При этом уже на тот момент в некоторых странах произошел переход от закачки к отбору. В результате заполненность газовых хранилищ в Европе начала снижаться: в октябре она составила 77%, в ноябре – 73%, в декабре – 61%. Эти уровни на 14–17 п.п. ниже соответствующих пятилетних средних значений.

В 2022 году заполненность газовых хранилищ в Европе продолжает находиться на рекордно низкой отметке. На начало февраля объем активного газа в европейских ПХГ оказался на 27,2% (на 14,7 млрд м3) ниже прошлогоднего уровня и на 2,87 млрд м3 меньше минимального показателя на эту дату, заполненность упала до 37%. На ситуацию также повлиял холодный декабрь 2021 года. Рекордные морозы в Европе за 128 лет уже в начале зимы привели к ускоренному расходованию газа в хранилищах.

Сыграла свою роль и политика Европы в части планирования поставок энергоресурсов. Переход Европы от долгосрочных контрактов на поставку газа, которые часто содержали оговорку «бери или плати», в сторону либерализации рынка и биржевой торговли начался с принятием в 2009 году так называемого «третьего энергопакета». Требования этого закона обязали резервировать часть мощностей газотранспортной системы для независимых поставщиков, что создавало препятствия для «Газпрома» в исполнении и наращивании контрактных объемов.

Учитывая усиление роли биржевой торговли газом, спекулятивный фактор также оказал существенное влияние на рост цен. После установки восходящего ценового тренда из-за естественных факторов, инвесторы массово открыли длинные позиции для получения спекулятивной выгоды от роста цены. Ожидая разворота рынка, другие инвесторы стали открывать короткие позиции, однако сохранившийся тренд вынудил их закрыться, что вызвало резкий скачок цены почти на 30% за сутки (в пике около 2000 долл. за тыс. м3). В итоге спекулятивный спрос на бирже значительно опередил предложение, обеспечивая дополнительный «перегрев» рынка.

Отказываясь от долгосрочных контрактов, Европа рассчитывала постепенно осуществить энергопереход и снизить потребность в ископаемом топливе. Ставка была сделана на американский СПГ как способ диверсифицировать импорт. Однако при повышенных ценах на газ в Китае американские производители СПГ переориентировали поставки на этот более премиальный рынок. В результате комплекса факторов цены на газ в течение прошлого года в Европе на пике взлетели в 10 раз.

В свою очередь энергетический кризис в Китае, который первоначально был вызван недостатком угля оказал существенное влияние на европейский рынок. До недавнего времени в КНР более двух третей электрогенерации обеспечивалось угольными электростанциями. В декабре 2020 года власти Китая прекратили импорт угля из Австралии, на который приходилось около 68 % китайского импорта. Кроме этого, снижение добычи китайскими угольными компаниями, вызванное ограничительными мерами в рамках «зеленой» повестки и проверками безопасности на угольных шахтах, привели к дополнительному дефициту этого энергоресурса.

Цены на энергетический уголь в сентябре 2021 года обновили максимумы 1999 года. При этом мировые цены на энергетический уголь в среднем за год увеличились в 3 раза. Эти факторы и привели к росту спроса на СПГ, который частично был восполнен как раз американскими производителями. За первые 9 месяцев прошлого года импорт СПГ в Китай увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По итогам 2021 года прирост импорта в Китай составил 9%: в 2020 г. – 92 млрд м3, в 2021 г – 100 млрд м3.

При этом в конце прошлого года США допускали возможность прекращения экспорта сжиженного газа, что стало негативным сигналом как для рынка Европы, так и Азии. Соединенные Штаты Америки являются третьим по величине в мире экспортером СПГ, поставлявшим его в последние годы более чем в 35 стран мира.

Очевидно, что такие заявления США, во‑первых, наносят ущерб репутации надежного поставщика энергоресурсов, кроме того, не отвечают интересам декарбонизации, так как в условиях дефицита газа ряд стран АТР, прежде всего, Китай, будет вынужден отложить отказ от угольной генерации.

После снижения «азиатской премии», СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений. Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии.

Помимо Европы и Китая энергетический кризис затронул и ряд других регионов мира. Сильная засуха стала причиной энергокризиса в Латинской Америке. Гидроэнергетика занимает значительную долю в ее энергобалансе: в 2020 году доля гидроэнергетики в электрогенерации составила около 53%.

Климатические факторы и восстановление экономики после пандемии также вызвали рост спроса на электроэнергию в Индии, что спровоцировало острую нехватку топлива на угольных электростанциях страны. Власти Индии разрешили производителям электроэнергии увеличить импорт угля для удовлетворения возросшего спроса, что также может способствовать росту мировых цен на уголь.

В январе текущего года энергетический кризис обострился в Ираке, где возник дефицит электричества из-за дефицита импортируемого из Ирана газа. В результате правительство страны намерено подписать несколько крупных контрактов для инвестирования в проекты по добыче газа на месторождениях самого Ирака.

На фоне газового и угольного рынков относительную стабильность демонстрировал нефтяной рынок. Цены на нефть в течение прошлого года временами превышали 85 долл. за баррель, что связано со снижением добычи в США, Норвегии и Казахстане, а также переходом ряда потребителей на мазут в условиях дефицита газа. При этом в течение года удавалось избежать слишком резких ценовых колебаний и дефицита предложения. Во многом это связано с работой в рамках соглашения стран ОПЕК+, которое позволяет минимизировать последствия пандемии и максимально нивелировать мировой дисбаланс в отношении спроса на энергоресурсы.

Мировой рост цен на газ осенью 2021 года привел к резкому подорожанию минеральных удобрений для сельского хозяйства. По данным Европейской ассоциации производителей удобрений, доля энергии (природного газа) составляет в их себестоимости до 80%.

В результате в Европе снизили выпуск продукции или вовсе приостановили работу более десятка крупнейших заводов по производству удобрений и компонентов для их изготовления. Началось это еще при ценах на газ около 800 дол. за тысячу м3. В целом в Европе остановлено порядка 40–50% мощностей по производству аммиака. Цены на азотные удобрения в мире взлетели до максимумов с 2008 года, а спрос на российскую продукцию за рубежом вырос, что оказывает влияние на стоимость удобрений на российском внутреннем рынке, а соответственно, на конечной стоимости продукции.

В Китае промышленные потребители, в том числе производители керамики, стекла и цемента, могут повысить цены на свою продукцию на фоне высоких цен на газ. В Бразилии есть все предпосылки столкнуться с высокой стоимостью электроэнергии, а экономика таких стран, как Бангладеш и Пакистан, которые не могут позволить себе закупать газ по высоким ценам, может оказаться под беспрецедентным давлением.

Китай, крупнейший в мире покупатель природного газа, оказался под угрозой нехватки энергоресурсов этой зимой. С одной стороны, запасы газа пополняются медленно, с другой, власти вводили ограничения на использование электроэнергии, полученной на основе угольной генерации. Ограничения коснулись 20 регионов, чей суммарный вклад в китайскую экономику составляет порядка 66% ВВП.

Объемы промышленного производства в Китае резко сократились из-за нехватки электричества в энергоемких отраслях. Аналитики полагают, что этот фактор может повлиять на темпы экономического роста в стране, поскольку китайская экономика в значительной степени зависит от угля.

Эксперты предполагали, что ограничения на использование электричества в самых энергоемких отраслях, включая производство стали, алюминия и цемента, сохранятся в ближайшей перспективе. Это означало, что активным покупателем СПГ останется Китай и это будет поддерживать уровень цен на него.

Таким образом, ограничения на использование электроэнергии, полученной на основе угольной генерации, может негативно сказаться в целом на цепочках поставок товаров, а также привести к возникновению недостаточного предложения на рынке и последующему росту цен на конечную продукцию.

Несмотря на заявления руководства ведущих стран мира об отказе от традиционных источников энергии, цены на газ и уголь оставались высокими. Это говорит о том, что спрос на них значительно превышал предложение. Тот факт, что углеводороды остаются более чем востребованы на рынке, подтверждают и рыночные механизмы, которые всегда объективнее любых политических заявлений.

По словам Александра Новака, все участники рынка, как производители, так и потребители энергоресурсов (на момент написания данной статьи) были заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации. Гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе мог только баланс источников энергии. То есть искусственный отказ от традиционных энергоресурсов, который навязывал ряд стран, неизбежно привел бы к еще большим энергетическим и политическим кризисам.

Важно, что в начале года Еврокомиссия утвердила классификацию чистых источников энергии, среди которых оказались атомная энергетика и газ. Рассчитываем, что в ближайшие полгода новый норматив вступит в силу. Особое внимание в сфере энергетической безопасности стоит уделить прогнозированию и планированию рынков, чтобы своевременно удовлетворять растущие потребности в источниках энергии.

Стабилизации газового рынка Европы мог бы способствовать скорейший запуск «Северного потока – 2». Использование, например, 55 млрд м3 газа из «Северного потока -2» для производства электроэнергии вместо угля позволило бы ЕС снизить общий объем выбросов СО2 на 14%, что соответствует годовому объему выбросов примерно 30 млн автомобилей.

Из-за сложившейся на середину февраля текущего года ситуации на энергетических рынках стало очевидно, что одной из основ стабильности современного глобального мира является, в первую очередь, надежное энергоснабжение, которое невозможно обеспечить без соблюдения разумного баланса источников энергии и отсутствия дискриминации традиционных секторов ТЭК. На примере 2021 года эксперты убедились, что резкие и необдуманные решения в фундаментальной для мировой экономики отрасли приводят к негативным последствиям для всего глобального рынка, для промышленности, науки, транспорта и самое главное, наносят ущерб благополучию людей.

В своем недавнем выступлении Александ Новак отметил, что сегодня Европа потребляет около 500 млрд м3 газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия: «На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром. К сожалению, сегодня мы видим заявление европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет».

Министр энергетики утверждает, что Россия не имеет отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке. Это, наоборот, является следствием призывов к ограничениям российских поставок. По словам Александра Новака, «Газпром» продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, а также исполняет контракт на транзит через Украину на 100%. Более того, поставки через украинскую газотранспортную систему увеличены до 109 млн м3 в сутки, что эквивалентно примерно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 млрд м3 газа в год. Также осуществляются поставки через «Северный поток 1», «Ямал-Европа», «Турецкий» и «Голубой» потоки.

3.151653486645
Поделиться:
ЦМТ в соц.сетях:
© 2001 - 2022 • Центр международной торговли • 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12 • +7(495) 258-12-12servinfo@wtcmoscow.ru Яндекс.Метрика